存储巨头，直线拉升！利好来袭

9月29日，美股开盘后涨跌互现。道琼斯指数下跌0.18%，纳斯达克指数上涨0.05%。三星电子投资数据中心。但公司成立之初便获得多家行业巨头支持，包括大型股权投资机构KKR、科威特投资局、英伟达以及能源企业Vistra合计承诺将向公司投资超100亿美元。分析认为，尽管当前国债收益率水平颇具吸引力，投资者仍不愿在这个收益水平进场，投资者希望获得更高溢价，以补偿持续的通胀压力以及下月预算案可能增加支出前景的担忧。英国债务管理办公室周二发售了42.5亿英镑（约56亿美元）10年期国债，债券票面利率为4.875%，而实际的平均收益率为5.383%。美国30年期国债收益率升至5.59%，创2002年以来新高。个股方面，美光科技直线拉升。目前，美军舰船已撤至距波斯湾入口至少500公里外。从发行情况看，周二以来发行获得的投标金额为发行规模的3.34倍，低于上月同一债券拍卖超过3.6倍的认购倍数。光通信板块表现活跃，光通信板块盘初上涨，Lumentum、 康宁涨超4%， 迈威尔科技和Coherent涨超3%。存储板块集体上扬，美光科技开盘一度跳水后直线拉升，截至发稿涨超2%，闪迪涨1.8%，西部数据涨2.2%，SK海力士涨1.7%。三星电子及其五家关联公司周二宣布，合计向赫利克斯数字基础设施公司（Helix Digital Infrastructure）投资10亿美元。社援引伊朗塔斯尼姆通讯社29日报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比称，波斯湾已无美军舰船。分析认为，人工智能需求急剧攀升，将推动科技公司、能源供应商以及投资机构开展各类合作交易与项目，并在全球范围内扩建算力基础设施。国际金价则上涨1.2%。消息面上，在美光科技周三（美东时间）发布财报前夕，该存储芯片巨头的一位超级多头重申了对该股接近华尔街最高水平的2000美元目标价。英国国债发行遇冷。此外，甲骨文股价上涨8%，NetApp与甲骨文将推出原生OCI存储服务。KKR在一份声明中表示：“赫利克斯计划挖掘三星在先进技术、工程建设、储能、散热冷却等领域的技术能力，为大规模开发、交付AI基础设施提供支撑。板块方面，芯片股涨幅居前，费城半导体指数大涨2%，ARM盘中一度涨超6%，刚刚完成巨额收购的AMD涨1%，而宣布1500亿美元回购计划的英伟达延续上涨态势，开盘涨1%。值得关注的是，这家AI基建平台在今年6月才设立。上月同一债券的标售平均收益率为5.16%，自那以来，10年期英国国债收益率进一步攀升，本周一触及19年高位，最高达到5.44%。”。此外，黄金晚间涨幅扩大，截至发稿涨超1.4%。大宗商品方面，受中东局势缓和影响，布伦特原油下跌1.4%，纽约原油期货下跌1.9%。校对：刘星莹。而此次三星电子10亿美元新投资，将为赫利克斯提供更多资金，投向数据中心、电力、网络通信等 AI 基础设施。